Молодая царица подарила мужу дочь, но сама умерла. Недолго был вдовец безутешен. Через год женился он на самовлюбленной женщине, главное желание которой — быть красивее всех на свете. Но подрастает молодая царевна, становится все краше и краше. Мачеха не стерпев этого, приказывает служанке завести ее в лес и оставить на съедение волкам. Простолюдинка делает, как ей велели. Но девушке удается найти избушку богатырей, где она и остается жить. Царица, узнав, что соперница не погибла, отправляется к ней под видом нищенки и дарит отравленное яблоко…