Отец Джо Бонапарта хочет развить в сыне музыкальный талант, но Джо больше по душе быть боксером. Почти обанкротившийся менеджер Том Муди дает ему шанс и тот быстро и уверенно пробивает себе дорогу в профессиональном боксе. Через время, одумавшись, Джо хочет уйти из бокса, но девушка Муди Лорна, используя женские хитрости, пытается его удержать. Но когда жестокий гангстер Эдди Фузели хочет выкупить Джо, Лорна погружается в глубокие раздумия: о себе, о Джо и еще о многих вещах. Возможно, еще не слишком поздно? ...