В 1891 году Михаил Александрович Врубель написал тридцать иллюстраций к юбилейному изданию сочинений Михаила Юрьевича Лермонтова. Большая часть работ относилась к поэме «Демон».
Мысль изобразить демона или, как выражался Врубель, «нечто демоническое» возникла еще в Киеве. Показывая отцу осенью 1886 года первые наброски, Врубель говорил, что Демон - дух «не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всем том дух властный, ...величавый». Он утверждал, что вообще «Демона» не понимают - путают с чертом и дьяволом, тогда как черт по-гречески значит просто «рогатый», дьявол – «клеветник», а «Демон» значит «душа».